影片以两个年轻妓女为特色,她们正与一个年长的男人和一个年轻男人进行性活动。她们从互相口交开始,但很快又转移到更亲密的活动上。老男人显然也在享受自己,在仍然被年长男人观看的同时,取悦女孩。三人行在悉尼的天空地带进行,增加了现场的兴奋感。年轻女人渴望取悦她的客户,她热情地这样做。她从给他一张面部开始,他热切地接受。两人接著进行一些激烈的性活动,包括口交和插入。影片以两个男人都达到高潮而结束,让他们感到满意,并充满自己的热负荷。这个业余镜头捕捉到两个年轻有经验的人之间的原始激情。.
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