一个以瘦骨嶙峋的身材和大块头的男子气概闻名的年轻的非洲裔美国小伙子,在女友的住所里早早的一个早晨,等待著她的归来。在过渡期间,他决定和他的玩具熊,一个他童年时熟悉的玩物,进行接触。他的女友已经频繁地缺席家中,让他渴望她的抚摸。当他躺在沙发上时,他的手找到了泰迪柔软的毛毛,很快被自己的肌肤所取代。这种感觉点燃了他内心的狂热,他急忙伸手到他的裤子上,揭开他那令人印象深刻的黑色阴茎。他开始有节奏地抚摸它,他的另一只手探索泰迪身体的柔软。紧张感上马,他释放出一股强大的热精,用他的精华涂抹泰迪的脸。这个自制的遭遇,被摄像机捕捉到,作为他贪得无厌的欲望和无法平息的情欲的证明。.
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